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Contrato foi firmado por meio de empréstimo conversível em ações
São Paulo, setembro de 2023 – A Blau Farmacêutica S.A., indústria farmacêutica líder no segmento institucional e com atuação no setor de biotecnologia, concluiu o fechamento do contrato de empréstimo conversível em ações com a Prothya Biosolutions Belgium B.V. (www.prothya.com), uma das 10 maiores empresas do setor no mundo, com sede nos Países Baixos, no valor de 50 milhões de euros (equivalente a aproximadamente R＄ 266 milhões), através de um contrato de empréstimo conversível em ações, pago com caixa próprio. Em 2022, a Prothya registrou Receita Líquida de € 244 milhões (equivalente a aproximadamente R＄1.3 bilhões).
“Esta transação reforça o DNA Biotech e o espírito de vanguarda e inovação da Blau, sendo a primeira empresa brasileira a fazer parte deste seleto grupo mundial de empresas fracionadoras e produtoras de medicamentos derivados de plasma humano. Além de estar alinhada com a estratégia de internacionalização de nossas operações, buscando mais receita em moedas fortes, e de verticalização das linhas de produtos estratégicos, essa parceria nos permitirá utilizar a Prothya como plataforma para a venda e distribuição de nossos produtos na Europa e nos EUA”, afirma Marcelo Hahn, CEO da Blau Farmacêutica, que possui grande experiência neste mercado, onde atua há mais de 30 anos. Outra sinergia a ser capturada oportunamente é com a Hemarus, a rede de Coleta de Plasma da Blau que opera nos EUA.
Com 1.050 colaboradores e plantas produtivas em Bruxelas e Amsterdã, a Prothya possui capacidade de fracionamento superior a 3 milhões de litros de plasma/ano e grande possibilidade de expansão, bem como um centro próprio de PD&I com um longo legado de inovação e produtos de sucesso. Fazem parte do grupo 4 centros de coleta de plasma na Hungria e escritórios comerciais na Finlândia e nos EUA.
No momento oportuno a Blau converterá o empréstimo em 20% do capital social da Prothya, sujeito à verificação de certas condições previstas no Contrato de Empréstimo Conversível.
Segundo o executivo, esse não é o primeiro movimento de internacionalização da Companhia, que já tem operações na América Latina, Colômbia, Uruguai, Equador Chile, Peru e Argentina, e subsidiária nos Estados Unidos para coleta de plasma, com 4 centros de coleta em estágios diferentes na Flórida.
Sobre a Prothya
Criada no final de 2020 por consórcio de investidores internacionais, liderado pelo Fortíssimo Capital (Israel) e outros investidores com grande experiência nesta indústria, através da aquisição das empresas Sanquin Plasma Products, ligada ao Governo Holandês, e PIBe – Plasma Industries Belgium, a Prothya possui mais de 65 anos de experiência no setor, desde a coleta, fracionamento, até a produção de medicamentos derivados do plasma humano, fundamentais para tratamentos complexos e manutenção da vida humana, como Albumina Humana, Imunoglobulina, fatores de coagulação, complexo protombínico e medicamentos para doenças raras.
“Esses produtos são disponibilizados em grande parte da União Europeia e outras regiões do mundo, inclusive em vários países da América Latina, onde sua distribuição é feita pela Blau, exceto no Brasil, devido a contratos pré-existentes com terceiros”, destaca Roberto Morais, Diretor de Estratégia e M&A da Blau.
A empresa também atua prestando serviços de CMO (contract manufacturing organization), fracionando plasma para grandes empresas do setor de hemoderivados. A Prothya possui contratos de longo prazo que garantem o fornecimento de plasma para as suas operações, inclusive com o governo holandês.
De acordo com levantamento do MRB/PPTA (Marketing Research group / Plasma Protein Therapy Association) esta indústria tem tido um crescimento médio 7,5% ao ano ao longo dos últimos 25 anos.
