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Antares Vision Group adquire Applied Vision Corporation

A Antares Vision Group reforça a sua estratégia de integrar as mais inovadoras tecnologias e inspeção com a compra da multinacional com sede nos Estados Unidos e íder mundial em sistemas de visão de máquinas para a indústria de alimentos e bebidas

São Paulo, 23 de Dezembro de 2020 – A Antares Vision Group – por meio de sua subsidiária integral, Antares Vision, Inc. – aumentou suas capacidades com a aquisição estratégica da Applied Vision Corporation (Akron, Ohio, EUA) – líder global em sistemas de inspeção de visão de alta velocidade para a indústria de recipientes de vidro e metal para alimentos e bebidas.

A estratégia da Antares Vision Group de expandir sua liderança tecnológica para abranger todo o espectro de serviços de processos de inspeção continua com a incorporação em sua oferta das competências e tecnologias do líder mundial na inpeção de recipientes de metal e vidro. O Grupo Antares Vision fortalece ainda mais sua posição no setor de Alimentos e Bebidas e expande sua penetração geográfica, especialmente nos EUA.

Fundada por Amir e Manijeh Novini em Akron, Ohio (EUA) em 1997, a Applied Vision projeta e desenvolve soluções de máquina de visão baseadas em sólidas competências ópticas, iluminação inovadora, sensoriamento eletrônico de imagens, juntamente com processamento digital de imagens e algoritmos de inteligência artificial há mais de 20 anos. A empresa está sediada na América do Norte e emprega mais de 100 pessoas especializadas, incluindo uma forte equipe de gestão. Além de vender nos EUA, a Applied Vision exporta seus produtos para América do Sul, Ásia, Europa, Austrália, Oriente Médio e África. Sua tecnologia de imagem proprietária, juntamente com um know-how tecnológico avançado, permitiu à Applied Vision se tornar um líder mundial em inspeção de recipientes de metal no segmento de Alimentos e Bebidas, estabelecendo novos padrões de qualidade de mercado. Por meio de sua liderança tecnológica no setor e do uso de IA (incluindo o desenvolvimento de algoritmos proprietários de autoaprendizagem de IA), a Applied Vision garante a eficácia da inspeção ideal nas linhas de produção mais rápidas e avançadas, independentemente da complexidade do contêiner.

Emidio ZorzellaPresidente e CEO da Antares Vision: “Graças à aquisição estratégica da Applied Vision e da FT System, a Antares Vision Group está se tornando o principal parceiro tecnológico em toda a cadeia de suprimentos de Alimentos e Bebidas, tanto no cenário quanto na oferta da mais alta qualidade e apoiando o desenvolvimento tecnológico em produtos Track and Trace, otimizando os processos de produção. A Applied Vision compartilha os mesmos valores distintivos da Antares Vision Group e a sinergia entre a gestão da Antares Vision e da Applied Vision tem feito a diferença desde o início, representando uma plataforma sólida para o caminho de crescimento futuro. Com a transação de hoje estamos consolidando nosso papel como agregadores de excelentes empresas que estão crescendo rapidamente e possuem as tecnologias mais avançadas globalmente. A aquisição da Applied Vision fortalece nossa presença nos EUA. Também nos permite oferecer uma gama completa de serviços de inspeção de embalagens até o processo de embalagem, integrando-nos a montante no setor de inspeção de contentores vazios para o mundo de Alimentos & BebidasEstamos confiantes que importantes sinergias podem ser geradas: em P&D, reduzindo o tempo de desenvolvimento de soluções inovadoras; no desenvolvimento comercial, ampliando nosso portfólio; e nas oportunidades de cross-selling entre as nossas áreas de negócio, aplicando a serialização em embalagens vazias. A Applied Vision também poderá tirar proveito de nossa ampla presença geográfica para expandir ainda mais sua oferta no mercado asiático, que deve crescer fortemente, e garantir um nível cada vez maior de atendimento ao cliente. Damos continuidade ao nosso projeto de ser um pólo tecnológico de excelência a nível global com o objetivo de garantir a segurança das pessoas, produtos e marcas”.

Amir Novini, presidente e CEO da Applied Vision Corporation afirma: “A filosofia e as sinergias compartilhadas entre a Antares Vision e a Applied Vision criaram a oportunidade perfeita para permitir o crescimento contínuo e o sucesso do legado da Applied Vision sob a liderança da equipe de gestão da Antares”.

Em 2019, a Applied Vision reportou receitas consolidadas de $ 28,4 milhões (49% das quais foram geradas fora dos EUA), um EBITDA ajustado de $ 4,1 milhões e uma posição de caixa líquido no fechamento de $ 1,7 milhão. As receitas consolidadas registraram um CAGR 2017-2019 de 15%.

A aquisição de 100% do capital social da Applied Vision é baseada em um Enterprise Value de $ 45 milhões, correspondendo a um múltiplo de 10,7x EBITDA 2019. A Antares Vision financiou a Antares Vision Inc. com os fundos necessários para a transação por meio de (i) um capital aumento no valor de $ 45 milhões aprovado pela assembleia de acionistas da Antares Vision Inc. em 14 de dezembro de 2020, e (ii) um empréstimo intragrupo de curto prazo no valor de $ 2 milhões. Esta transação de financiamento é uma transação com parte relacionada de acordo com o Procedimento da Antares Vision para Transações com Partes Relacionadas (uma vez que a Antares Vision Inc é de propriedade integral da Antares Vision). No entanto, a transação se beneficia da isenção prevista no artigo 3 (e) do Procedimento da Antares Vision para Transações com Partes Relacionadas, pois não há interesses significativos de outras partes relacionadas da Antares Vision em sua subsidiária Antares Vision Inc.

Lincoln International (Consultor Financeiro), Skadden Arps (Consultor Legal e Diligência Legal Legal), Funaro & Co (Consultor Fiscal e Diligência Devida Fiscal) e New Deal Advisor (Diligência Financeira Devida), assessorou a Antares Vision Inc. em relação à transação.

A aquisição da Applied Vision não é significativa na acepção do art. 12 do Regolamento Emittenti AIM, visto que nenhum dos índices de relevância aplicáveis ​​ultrapassa 25%.

Antares Vision Latam

A empresa italiana Antares Vision, líder mundial em soluções de rastreabilidade de medicamentos e sistemas de visão aplicados a indústrias farmacêuticas, iniciou as suas atividades no Brasil em 2013. Em 2019, ampliou a sua presença no país, com a construção de uma nova fábrica em São Paulo, que se tornou o centro de operações LATAM. Foi construída uma réplica da sede italiana, tanto em design como processo operacional. Por meio de um centro de inovação e competência multidisciplinar de pré-vendas, vendas, gerenciamento de projetos e serviços customizados o atendimento passou a ser 24/7, o que envolveu um aumento significativo do corpo de profissionais brasileiros.

Este investimento no Brasil teve como objetivo inovar, desenvolver e implantar soluções novas, marcando de forma contínua e integrada trazendo a personalização da cultura brasileira e Latino Americana. O grupo passou também a fabricar equipamentos em solo nacional, empregando uma grande quantidade de novos funcionários no Brasil e transferindo tecnologia e se consolidando como uma das principais empresas de tecnologia italiana presentes no país.

Antares Vision

Empresa listada na AIM Itália desde 2019 por meio de combinação de negócios com ALP.I, SPAC promovida pela Mediobanca, a Antares Vision garante a proteção de produtos, pessoas e marcas durante seu ciclo de vida por meio de sistemas de inspeção de controle de qualidade, rastreamento de soluções para combate à falsificação e controle da cadeia de suprimentos, gerenciamento inteligente de dados para eficiência de produção e engajamento do consumidor, em todos os setores industriais mais exigentes, de produtos farmacêuticos a dispositivos biomédicos, de alimentos e bebidas a cosméticos e moda. A Antares Vision está presente em mais de 60 países em todo o mundo com soluções abrangentes e flexíveis de hardware e software e serviços relacionados: possui 5 escritórios na Itália (Brescia, Parma, Piacenza, Latina e Vicenza), 15 filiais no exterior (Irlanda, Alemanha [2 ], França [2], EUA [2] Brasil [2], Índia, Rússia e Hong Kong), 30 centros de Inovação e Pesquisa (Itália e Irlanda), além de uma rede de mais de 30 parceiros em todo o mundo. Com 20 anos de experiência em tecnologias de visão, a Antares Vision fornece 10 das 20 maiores empresas farmacêuticas do mundo: mais de 25.000 sistemas de inspeção garantem a segurança e qualidade do produto a cada dia, enquanto 6.500 testes de inspeção e mais de 3.500 linhas de serialização instaladas em todo o mundo garantem a rastreabilidade de mais de 5 bilhões de produtos em toda a cadeia de distribuição. Com o objetivo de continuar apoiando sua estratégia de crescimento e desenvolvimento, em 2019 os acordos de acionistas foram aperfeiçoados com a T2 Software, empresa brasileira especializada em soluções de gestão de dados inteligentes, e a Orobix, líder italiana em serviços de inteligência artificial, além de adquirir 100% da FT System, líder em fiscalização e fiscalização no setor de bebidas. Em abril de 2020, a Antares Vision adquiriu 82,83% da Tradeticity, empresa croata especializada em gerenciamento de software de processos de rastreabilidade avançada, onde em junho adquiriu 100% da Convel, empresa italiana especializada em inspeção automatizada na indústria farmacêutica. Em 2019, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi foram agraciados com o prêmio Ernst & Young Empreendedor do Ano por inovação. www.antaresvision.com

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